预约管理-功能介绍

什么是预约管理？

预约管理是通过表单中的预约控制组件，实现的一整套在线预约功能，可以应对各种预约场景，支持付费预约。麦客的预约功能很强大：

✔️ 支持精确到天和时间段，时间段可设置过期时间，自由灵活；
✔️ 支持预约多天，可以控制可预约的日期范围，限制每周可约日期；
✔️ 支持关联选择类、商品类组件作为预约项目，保留项目自身限制功能，实现付费预约；
✔️ 支持设置预约名额，自动循环限制，取消预约自动释放名额；
✔️ 可以独立设置任意时段项目的预约名额，匹配人员排班，精细可控；
✔️ 独立的预约通知提醒，取消预约也贴心通知预约人；
✔️ 预约状态完善，取消预约，到场签到，全流程覆盖；
✔️ 会员预约加强，自主查询和取消预约；

我们来看几个例子

• 会议室场地预约，自动按时段限额，已被占用的会议室不可再约，休息日不可预约【点此体验】
• 酒店民宿预订，一房一价，可以预约多天，支持在线支付房费【点此体验】
• 门诊挂号，不同医生值班日期不同，通过配额限制，还原医生真实值班安排【点此体验】
• 婚纱写真预约，设置不可预约的休息日，匹配客人行程，半年后都能预约拍摄【点此体验】
• 餐厅订座，根据座位数量，合理安排午晚餐可预约名额，实时动态调整，安心预订【点此体验】
• 展馆订票预约，设定各时段的接待人数上限，精准控制人流量，打造在线订票系统【点此体验】

一、预约控制组件

作为预约管理的核心，我们可以先从“预约”和“控制”两个方面，了解一下“预约控制”组件：

• “预约”就是提前预订，预订酒店房间，医院门诊挂号，上门家政，课程演出门票……都是常见的预约场景。完成一次预约，需要确定具体的预约时间，预约内容（项目），以及预约人的相关信息；而作为预约服务的提供方，需要在约定的时间，向预约人提供约定好的服务，完成这次“约定”。
• “控制”则主要体现在是否允许预约上，一般包含预约时间和预约名额的双重控制。基于客观条件的限制，比如人工休假，场地限制，接待能力有限等，需要自主控制可预约的日期，以及可预约的项目名额数量，自动实现预约控制，匹配实际服务能力，

和其他表单组件一样，在编辑表单时，将预约控制组件添加至内容区指定位置后，即可在右侧进行组件的各种编辑设置。（一个表单中只能添加一个预约控制组件）

下面，我们来看一下，预约控制组件的基本设置功能：

※ 预约模式

预约的核心操作之一，就是通过日历选择预约时间。预约时间有着不同的“精度”，可以通过预约模式进行切换，默认为“精确到天”，即选择具体的年月日为预约日期；还可以“精确到时段”，预约当天的某个具体时间点。

添加时间段

精确到时段时，需要设置具体的时段有哪些。添加时段的功能保留了足够的灵活度，可以给时段任意命名，10:00~11:00，上午10点，午饭前……怎样都可以。此外，还可以通过设置截止时间，避免填表人选到当天已过期的时段。

截止时间可以适当提前一些，留点提前量。

允许预约多天

如果您的预约项目，希望填表人可以同时预约多个日期，比如一间酒店房间连续定多天，持续多天的活动每天都能预约……就可以在下方的填写设置中，开启“允许预约多天”的功能。

注意：只在预约模式是“精确到天”时，可以开启该功能。

※ 关联预约项目

除了预约时间外，预约的具体项目内容也是重要信息。在预约控制组件中，预约项目是通过关联表单中的其他组件实现的。

关联成为预约项目的组件，在外观上会跟预约日历进行整合，形成一个预约整体。作为预约项目组件本身的功能和编辑方式不变，在编辑区点击选中后即可在右侧编辑设置，并且可以随时取消关联，恢复成两个独立的组件。

可以作为预约项目的组件包括：选择（单选、多选），下拉，图片选择，商品。都是可以添加多个选项/商品的组件，每个选项/商品即为一个预约项目，不同组件类型的预约项目，会保留各自的功能特性：

• 单选只允许选择一个项目预约，多选可以同时预约多个；
• 下拉实际是单选，但将作为项目的选项进行折叠隐藏；
• 图片选择的项目可以展示图片，表现力更好；
• 商品类型的项目，可以设置价格，支持在线付款，可以实现付费预约；预约人选择时还可以在一个项目上添加数量，适用于一些需要预约人自行决定预约数量的项目，比如门票、同行人数等。

这些作为预约项目的组件，本身设置的选项配额或库存，限制一次购买量等配额限制类的功能也是生效的。若同时在预约和项目两个组件中都进行了配额限制，则实际填表预约时，需要同时满足所有限制条件。
比如，预约疫苗总剂量500针，但每天可预约300针；若第一天已经约满了300，剩余可约的总量就只有200，保证不会出现库存不足的情况。

项目显示位置

您可以选择预约项目的显示位置，让日历和项目调换上下左右的相对位置，以符合用户预约的操作习惯，或者引导用户先优先选择其中一个。其中，精确到时段的预约，需要在日历右侧固定展示时段信息，所以只支持预约项目上下位置调整。

此外，还可以勾选填写设置中的“选择日期后才显示预约项目”，让项目默认隐藏，只在填表人选择好预约时间后，再展示该时间下可预约的项目。

※ 限制预约配额

设置预约配额，就是限定每个可预约的项目，在任意一个预约时间的可预约数量。若填表人成功提交预约，对应的配额就会减少，取消预约则恢复配额；配额用尽，该项目就会显示满额，不能再选。

特别的，如果直接设置配额为0，则该项目会自动隐藏不显示。利用这个特性，可以让不同预约时段下，展示不同的预约项目，匹配复杂排班计划的预约需求。

不同于普通选择题的限制选项数量功能，预约的配额限制是基于时间的。如果您的预约项目是有规律的，比如每天一样或者每周一样，可以选择按日循环 / 按周循环，然后设置每一天或者每一周的配额明细。这种模式下，未来所有日期都会按规律获得配额，不需手动更新。

此外，还可以选择“手动指定，不循环”的模式，逐天设定每一个时段和项目组合的具体配额，完全掌控每一处配额细节，比较适合预约项目经常需要变动的情况。

【注意】项目预约除了要满足预约控制中设置的配额限制规则，还需要同时满足项目组件自身的配额/库存等限制功能。

缺省配额

如果预约组件是精确到时段的模式，并且关联了预约项目，则组合下，每天需要设置配额的位置会比较多。您可以设置右下角的缺省配额，所有未设置的配额位置，都将使用缺省配额的设置，若有修改也会一起生效。

默认的缺省配额是“不限”，预约多少都可以；若改为“零”，则未设置具体配额的预约项目，将自动隐藏，不会被选。

显示预约余量

设置了配额数量后，默认会在填写表单时，展示各个预约时段下不同预约项目剩余可选的配额数量，名额总量及是否紧张都直接可见；取消勾选“显示预约余量”，可以不展示剩余可选数量，保留更多灵活度。

※ 限定可预约的日期范围

可预约的时间范围也很重要，哪天能约哪天不能约，由您说了算（了解更多）。在预约控制的填写设置中，可以进行如下设置：

• 只能预约N天内的日期：以填表当天为第一天，第N天也可预约，就像是预约活动的有效期，一般都需要设置，比如火车票的限售期是15天内。
• 只能预约N天后的日期：第N天不可预约，就如常见的“请至少提前3天预约”，可以避免太近的新增预约打乱业务安排；
• 限定可预约的日期范围：直接设置固定的起止日期，可以跟具体活动举办日期同步；
• 限定每周可选日期：周一到周日任意组合，比如周末休息的，限定每周可选的日期是周一到周五就可以了。

二、预约设置

在表单的全局设置中，可以进行预约控制相关的功能设置。

在这里，可以设置预约提醒：

• 预约名称：预约名称会展示在预约反馈，以及通发送给填表人的预约通知短信或邮件中；合理设置，可以让系统消息更贴近活动要求。
• 允许会员取消预约：若表单开启会员登录/注册功能，可以勾选允许会员取消预约，会员可以自行通过填表记录，取消自己提交的预约。若同时开启了下方的预约提醒，管理员也会收到取消预约的通知邮件/短信，方便及时处理。
• 有新预约时通知我：通过邮件和短信两个渠道，通知管理员有新预约到达，及时跟进处理（邮件提醒免费）。
• 向填表人发送预约通知：通过系统定制的通知提醒邮件和短信，告知填表人预约的具体内容，以便留档查询；若取消预约，也会通知填表人。

购买预约管理时，各个套餐都会赠送一定数额的邮件和短信配额，可以直接用于通知提醒的发送，请留意配额余量，不足时及时购买补充。

三、预约的后续管理

预约成功，并不意味着预约活动就结束了，预约人需要在预约日期，完成约定的服务，才算是完成了一次预约。我们来看一下，填表人提交预约，收到预约通知提醒后的管理操作吧~

查看预约反馈

反馈详情中会以一个预约信息的整体形式，展示在反馈详情的上方，预约信息包含预约时间，预约项目，预约状态及对应不同状态的操作功能。

取消预约&预约签到

如果预约人不能如约到达，管理员可以在反馈详情处取消预约。取消预约后，会给预约人发送已成功取消的通知，同时该反馈占用的预约名额会自动释放，其他填表人可以通过表单继续预约释放的预约项目。

预约人若在预约时间到来时，“依约”前来完成了预约，管理员可以找到对应的反馈详情，通过“预约签到”，将预约的状态变更为“已签到”，以此标记此预约是已经“成功履约”的结束状态。

预约状态

预约状态的变化，是贯穿整个预约流程的重要标记，有以下几个：

• 已预约：成功提交的预约反馈，其状态显示为“已预约”，是一个预约成功的可用状态；管理员可以手动取消预约，将状态变为“已取消”，释放占用的名额。
• 已预约（未支付）：预约项目为商品组件且开启了在线收款功能，未成功支付的预约，其状态为“已预约（未支付）”，相当于未成功预约的状态；管理员可以手动“标记为已支付”，则预约状态变为“已预约”，可以正常使用；未支付的预约也会占用名额，可以“取消预约”来释放。
• 已签到：所有成功预约的反馈，管理员可以在反馈详情处，点击“签到”按钮，则预约状态变更为已签到，一般用来标明该预约已经实际使用/到场。
• 已取消：未签到的预约，管理员可以随时取消，会员也可以自主取消预约，释放预约名额；取消后的预约，显示状态为“已取消”。

预约的筛选定位

要对预约进行整个流程的跟踪管理，从所有反馈中快速定位每一个具体的预约，是一切的前置要求。

对反馈进行结构化筛选时，可以对预约相关的预约状态、预约时间和预约项目进行筛选，快速定位相同状态的预约反馈，找到某天或者某个时段，约了某个项目的预约反馈。此外，如果想快速找到某个预约人的反馈，可以对表单中的手机、邮箱等代表预约人身份的字段进行关键词筛选定位。

在此基础上，进一步管理反馈的预约状态，进行预约的取消/签到，同时也可以利用表单已有的星标、备注等管理操作，更好地完成预约的全流程管理。

预约状态和时间的筛选，需要开启结构化筛选扩展包哟~

会员预约加强

由于会员中心自带的表单提交记录功能，会员可以随时查看自己的预约反馈详情，并且通过反馈留言，与管理员进行在线沟通预约相关事宜。

此外，点击预约时间后的更多操作图标，会员还可以自行取消预约，释放占用的预约名额。只需在表单的扩展包设置中，开启“允许会员取消预约”即可。

【注意】若允许会员取消预约，建议您同时开启“有新预约时通知我”，实时接收会员取消预约的通知消息，方便跟进处理。

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